История эта начинается не с отравления, и даже не с приходом котов в новый лес. История эта началась ещё с предводителя, несущего на себе имя Звездоцап. Как нам известно, после заварушки с собаками этот кот, в сопровождении своего сторонника Валуна, ходил к могущественному Бичу – предводителю Кровавого племени. По договору Бич должен был привести своих котов в лес и помочь Звездоцапу захватить лес. Но кот и не подозревал, или просто не хотел задуматься, что у предводителя Кровавого племени есть голова на плечах. Кот решил подумать над словами Огнезвёзда – предводителя Грозового племени и объединённого Львиного. Звездоцапу не понравилась такая самодеятельность. Он набросился на Бича и был убит. Бича потом, как известно, победил Огнезвёзд.
Но кто подозревал, что у Бича есть дети? Он сам-то о них не знал. Но как оказалось – есть. Кот и кошка. Тут судьба котов разветвляется. У кошки рождается сын – Винстон, причём не он один, а сразу трое котят, а кот получает в наследники девочку и мальчика. Сначала у кота появляется мальчик. Но через четыре месяца после рождения сестры, получившей имя Роса – в будущем Шатани, и через два месяца после «гибели» матери он уходит и о нём больше ничего не известно. Шатани совершенно не подозревает о том, кто её дед – она гордится отцом, сумевшем возглавить разрозненное Кровавое племя, а вот Винстон в курсе, очень годится своим дедом и хочет повторить его судьбу.
Тем временем в лес приходит страшная беда – Двуногим, а точнее их властям, надоедает присутствие котов вокруг озера. Они решаются отравить пустошь и бор, в надежде, что коты уйдёт сами (или, в крайнем случае, сдохнут). В городе тоже не всё спокойно. Кто-то убивает котов и кошек. Преимущественно домашних. Кто-то подозревает городские власти, кто-то котов. В городе появляется подпольная организация, желающая поменять власть в городе. До «стайки» городских котов доносится слух о том, что лесные коты были отравлены, но их вожак пока не желает действовать, а ждёт доказательств.
А что же лесные? Они отправляют четырёх посланников (за которыми увязываются оруженосцы) в город, что бы найти траву. Там они встречают «стаю». Одну из учениц допрашивают, конечно, когда другие не видят, и получают доказательства. Да, племена отравлены, и не смогут оказать сопротивления. Лесные коты отправляются дальше, а городские идут в лес.
Лесные коты идут вглубь города. Там они находят кота и его ученика. Старый кот знает, где растёт эта трава и как она выглядит. Его хозяин сказал ему, перед тем, как он убежал. Кот отправляет своего ученика с лесными воителями, а тем временем городские захватывают племена. Что будет, даже если посланники успеют? Воплотит ли Винстон свою мечту, о создании нового Кровавого племени, в реальность? Спасутся ли коты племён, или им предстоит погибнуть?